用了一年柠檬云财务免费版,登录入口和下载经验总结
下载与安装步骤
第一次用柠檬云财务免费版,我是听一个做代账的朋友推荐的。他说这东西不要钱,功能还凑合,小公司够用了。我当时正愁手里那套金蝶盗版老报错,就试着去搜了下。网上找柠檬云财务下载,出来的页面挺多,有些看着就像广告站,带些花里胡哨的弹窗。我后来摸到官网,点本页下载按钮,下载的是一个安装包,差不多一百多兆,不大。安装过程挺顺利,就是普通的下一步、下一步,没有捆绑什么乱七八糟的软件,这点让我挺意外。
安装完后打开,它会让你注册账号,填个手机号验证一下就行。我当时以为免费版得输一堆企业信息才能用,结果就填了个公司名字,连营业执照都没要。登录入口其实就是官网首页或者软件本身,输手机号和密码就能进,挺简单的。不过我得说,第一次登录后,界面默认是云模式,就是所有数据存他们服务器上。我习惯本地操作,后来在设置里找到了本地缓存选项,才踏实点。
有个小坑:如果你在官网下载按钮那里点错了,可能会下到一个演示版,那个打开是空壳,连账套都建不了。我当时就差点踩坑,后来看安装包名字带个free字样才确认是免费版。建议下完后看一下文件路径,不要直接双击。
登录入口和账号设置
柠檬云的登录入口其实有好几个地方。我主要用电脑端软件,直接双击桌面图标,弹出一个登录框,输手机号和验证码。验证码来得很快,基本五六秒就到。如果你觉得每次输验证码烦,可以在登录界面勾选记住密码,下次打开就能自动登录。不过要注意,这个记住密码是存在本地的,换台电脑就没用了。
手机端也有登录入口,我是后来公司老板出差急着查数据才试的。在应用商店搜柠檬云财务免费版,下个app,登录方式和电脑端一样。不过app上登录后,数据会自动同步,因为都是云端的。我这种本地缓存过的,就得手动点下同步按钮,不然数据对不上。
如果你公司员工多,可以设多个子账号,免费版好像能加三个还是五个角色。我在设置里建了个出纳和一个会计,权限可以分开。操作流程:登录主账号,点系统管理,选用户管理,点新增用户,填姓名和手机号,再分配角色。默认角色只有会计、出纳、审核、管理员这几类,够小公司用。但要注意,子账号登录只能看到自己权限范围内的内容,比如出纳看不到凭证修改历史。
凭证录入和科目设置
凭证录入这块,柠檬云做得还算顺手。我主要录日常报销、采购、销售这些。界面和传统财务软件差不多,左边科目列表,右边填金额摘要。我第一次录凭证时,发现它自动弹出来一个常用科目推荐,比如库存现金、银行存款、管理费用这些,对新手友好。不过老会计可能觉得不够灵活,因为我习惯设一些自定义科目,比如研发支出、预提费用。
设置科目的路径:点基础设置,选科目,然后点新增。免费版科目数量有限制,我记得好像最多500个。我公司业务不多,刚好够用。如果你公司科目多,就得检查下有没有超限。另外,科目编码默认四位数字,比如1001是现金,但我后来发现一些特殊科目得自己编数字,比如把备用金设成100101,系统不报错。
录凭证时,摘要栏可以打字,但最好养成固定格式,比如报销差旅费,就写报销差旅费,日期写清楚。我一开始图省事写报销,月底查账时翻得眼花,后来不得不补全。金额录入就正常的两位数小数,它自动计算借贷平衡。我碰到过一个奇怪的问题:录入一笔负数金额,系统直接报红字,但我查了帮助文档,说红字冲销得在凭证字里选冲字,不能简单输负号。这点得注意。
报表生成和导出
做账的目的就是看报表。柠檬云免费版能自动生成资产负债表、利润表、现金流量表。我每个月做完所有凭证后,点报表模块,选资产负债表,点生成,系统就自己算好。刚开始我不放心,手动对了一遍数据,发现它自动生成的数字和我Excel算的差几毛钱,后来发现是四舍五入问题,没大碍。
报表导出功能挺实用,我经常导成Excel发给老板看。点报表右上角有个导出按钮,选Excel格式,它会下载一个.xlsx文件。但我得吐槽一句,导出的Excel格式有点乱,单元格合并设置得不太完美,打印时得调整页边距。有一次我导出现金流量表,发现直接打印出来缺了一列,只好在Excel里手动调。如果你财会基础弱,建议导成PDF,格式更稳定。
还有个小技巧:如果你想看某个科目的明细,比如银行存款,可以在报表里点那个数字,系统会跳转到具体凭证列表。这个功能免费版也有,抓数挺方便。不过我遇到过一个问题:跳转后如果凭证太多,加载会卡几秒,可能是数据量过千了。
数据安全和备份
这是我最关心的一块。柠檬云财务免费版的数据存在他们云端,服务器运维我不清楚,但用了一年没丢过数据。不过我还是不放心,每月手动备份一次。备份的操作:点系统管理,选账套备份,点本机备份或云端备份。本机备份会生成一个类似账套名的文件,十几兆,存到电脑文件夹就行。
我建议至少备两份,一个存本地,一个存U盘或者云盘。有次我电脑系统重装,忘了导出备份,但云端数据还在,登录后点恢复,选云端备份,账套就回来了。当然,如果你用的是本地模式,云端备份要开了自动同步才管用。我默认只开本地,为了保险后来也开了云端同步。
有些同行问我,免费版会不会泄露数据。我不好打包票,但柠檬云官方宣传有加密,我登录时看网址是https开头,应该基本安全。不过小公司内部人少,我还是设了登录密码和操作员密码,双保险。另外,千万不要把账号密码贴在电脑上,我见过有的小财务直接用老板生日当密码,那还不如不设。
常见毛病和解决办法
用了一年,踩的坑不少。最常见的是凭证保存时提示借贷不平,其实多半是自己输错数字,比如借方写了500,贷方写了50,余额就差了450。系统会提示不平,不让你保存,你就得手动查一下两边的数。我后来养成习惯,每录完一笔凭证,先点一下平衡检查,免得最后算总账。
另一个毛病是系统有时候加载慢,特别是年底结账那几天,凭证多,报表生成要等十几秒。我当时还以为是网络问题,后来发现是免费版服务器负载高了。解决办法是别赶在晚上七八点高峰期操作,尽量上午用。如果卡了,就关掉软件重开,一般能解决。
还有次我遇到了科目余额对不上的情况。查了半天,原来是之前一笔凭证摘要写错了,导致系统识别成另一个科目。这种问题没法自动修正,只能手工改凭证。所以我后来强调摘要要规范,别乱写。
免费版和收费版的纠结
用了一年免费版,说实话,基本功能够用,但有些高级功能没有。比如多项目管理,免费版只能设几个,收费版能设几十个。还有发票处理,免费版只能手动录入,收费版能自动识别拍照。我公司业务简单,暂时不需要这些。如果你公司业务复杂,比如有很多应收应付、库存管理,免费版就不够玩了。
我当初纠结要不要付费,后来算了一笔账:免费版没有广告弹窗,也没有限制凭证数量,只是报表导出偶尔乱格式。反正我老板不想掏钱,我就继续用着。不过有次我试了他们的演示收费版,发现多账簿对比功能挺香,但考虑到成本,还是放弃了。如果你预算充足,可以试试vip版,听说售后服务响应快,免费版有什么问题只能靠帮助文档和论坛。
最后提醒一句:不管免费还是收费,柠檬云财务软件都有一个限时试用期,比如新注册用户送30天vip体验。我当初就吃过这亏,用了一个月vip,到期后变回免费版,结果一些高级功能用不了,还得重新设置。所以别太依赖那些赠送功能,免得白高兴。